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来源：财经读数
文|《财经》记者 黄慧玲
在中美经贸关系阶段性缓和、国内政策面向好及流动性宽松预期等多重利好推动下，A股市场近期持续走强，沪指逼近4000点整数关口
十年新高之下，沪指正无限接近4000点这一关键心理点位。
中美关系的阶段性缓和叠加国内产业政策加码，共同点燃了市场的做多热情。10月27日收盘，上证指数放量收涨1.18%，盘中最高冲至3999.07点。深证成指上涨1.51%，创业板指涨1.98%。存储芯片概念再掀涨停潮，消费电子、CPO、电路板概念涨势强劲，稀土、核聚变、煤炭股表现活跃。游戏、海南、油气板块逆势下跌。
然而，在科技股狂欢、成交额放大的同时，基金经理们的策略已出现显著分化。有人坚守红利，有人均衡布局，也有人开始谨慎降仓。这场由科技股主导的结构性牛市，能否在共识与分歧中走出更远的行情？
沪指逼近4000点
截至10月27日收盘，沪指震荡走强并再创十年新高，距离 4000 点大关仅一步之遥。上证指数上涨1.18%，深成指、创业板指同步走强，分别上涨 1.51%、1.98%。两市3327只个股上涨，1865只个股下跌，63只个股涨停。
多重利好背景下，资金入场意愿随之走强。市场交投活跃度提升，沪深两市成交额重回两万亿之上，达2.36万亿元，较前一个交易日放量3650 亿元。
盘面上热点轮动速度较快，存储器、稀土、半导体、光模块等概念板块延续强势行情。新易盛、中际旭创盘中股价突破历史峰值。可控核聚变概念股反复活跃，福建本地股盘中走强。不过并非所有板块都表现亮眼，游戏、风电板块集体进入调整模式，游族网络、海力风电盘中大幅下跌。
消息面上，多领域传来利好支撑相关板块走强。
算力领域，工信部近期组织编制《算力标准体系建设指南（2025 版）》（征求意见稿），明确到 2027 年围绕基础通用、算力设施、算力安全等方面制修订 50 项以上标准，为算力产业发展划定清晰方向。
存储芯片领域，据媒体报道，三星电子、SK 海力士计划在今年第四季度上调 DRAM 和 NAND 闪存报价，最高幅度达 30%，以应对 AI 驱动的存储需求激增，美股 Sandisk 近两个交易日连续上涨超26%。
可控核聚变领域，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》提出前瞻布局未来产业，推动核聚变能等成为新的经济增长点。
多重因素推动回暖
近期A股市场逼近4000点，主要是在政策面持续发力、流动性维持宽松以及市场对中美经贸关系阶段性缓和的乐观预期等多重因素共同推动下的结果。
国际方面，中美关系的阶段性缓和提振了市场风险偏好。
华安基金提及，中美双方高层领导近日在马来西亚如期会晤，围绕美对华海事物流和造船业301措施、延长对等关税暂停期、芬太尼关税和执法合作、农产品贸易、出口管制等重要经贸问题，进行了深入交流并达成基本共识。
此外，美国通胀数据持续低于预期，再度强化了市场对美联储降息的预期。华安基金分析，美国9月CPI（消费者价格指数）与核心CPI环比涨幅均低于预期，反映关税对通胀的影响可控、且当前利率水平亦对通胀有所压制。“通胀数据发布后市场对降息的押注更加充分，预计10月29日和12月10日美联储将分别再降息25bp（基点），此后美联储也将更为关注对于就业市场的呵护。”
国内方面，市场普遍认为，近期发布的四中全会公报整体利好A股，尤其在科技、制造业与消费等板块，后续有望迎来超预期政策。
广发证券分析，“十四五”规划的主要基调是防守，强调底线思维、风险化解与供给侧结构性改革；而“十五五”则将转向进攻，核心提法包括积极求变、续写经济快速发展新篇章、实现高水平科技自立自强及推动新供给。
值得注意的是，“以经济建设为中心”的表述在重要会议文件中再度出现。广发证券认为，四中全会公报释放的政策信号降低了收缩或紧缩政策的可能性，显著缓解了行业及整体经济的长尾风险，为2026年A股与H股牛市的延续创造了有利条件。
市场资金行为方面，中信证券分析，10月以来的市场调整过程中，以游资为代表的活跃资金兑现收益较为果断，并在过去两周内迅速完成持仓调整。市场对贸易争端的认知也逐步从简单复制TACO交易经验转向更为理性的应对。低波红利板块在不到三周时间内已修复了过去三个月的负超额收益。“目前，风格切换已基本完成，市场正重新回归业绩驱动的结构性行情。”
后市如何？
沪指逼近4000点的同时，市场分歧也在显著加大。一边是科技主线持续吸引资金，推动结构性行情走向深入。另一边则是部分机构开始谨慎，调仓、减仓、均衡配置成为不少基金经理在三季度的选择。
博时基金预计，四季度海内外大类资产的主要交易逻辑在于：美国内外政策扰动减弱，增长与通胀担忧总体缓和，流动性环境保持宽松，加之国内“反内卷”政策与海内外AI产业进展偏积极。未来市场需重点关注三方面因素：国内反内卷与稳增长政策的动向、AI产业在算力与应用端的发展，以及美国对内对外政策与其经济、资产定价之间的相互影响。
广发证券提出，“十五五”期间科技产业布局可沿两条主线展开：一是关注战略新兴产业政策预期加码所带来的产业趋势加速，重点布局已有基本面或预期支撑的领域，如AI算力、创新药等；二是关注政策新提出且尚处起步阶段的主题性投资机会，例如量子科技、氢能与核聚变、脑机接口、具身智能等。
中信证券建议积极布局明年可能实现持续高利润增长的领域，并指出两条新线索正在浮现：其一，在产业链安全背景下，部分中国制造业企业凭借显著的全球份额优势及海外竞争性产能的高重置成本，有望将份额优势转化为定价权，推动利润率持续回升；其二，AI技术正从云侧向端侧扩散，端侧AI作为更广泛数据入口与个性化载体的趋势日益清晰，尽管相关行情仍需更多产品实例的催化。
鹏华基金基金经理陈金伟则在三季度大幅增持了中游周期龙头，尤其是化工行业，并详细阐述了其对“反内卷”政策的理解。其认为反内卷并非反市场化，而是通过要素市场化改革提升劳动力、土地、资本等回报率，进而刺激内需。“当下投资者普遍不相信反内卷和促内需，只相信科技牛，而一个真正的长牛，尤其是科技股的长牛，最需要的恰恰是‘反内卷’和‘促内需’。”
银华基金基金经理焦巍在三季报中反思了红利策略在近期“牛市”中的弱势表现。他强调，不应被“牛市”叙事裹挟而放松对基本面和估值的要求，并重申红利与价值投资的长期有效性。
“作为踏空科技行情的基金管理人，我们承认当前的科技发展处于重大变革的时刻，也会在 未来深深改变社会的构造和投资的结构。但重温历史，类似的机会每十年总会重现。市场周期的本质，不在于对新兴事物的准确把握，而在于人类的遗忘。”焦巍写道，“真正的挑战，也不是在于能够及时学习新知识，而是在于在下一次繁荣到来时，依然牢牢记住那些古老的教训。”
此外，也有基金投顾人士表示，当前A股投资性价比处于过去十年中的较低分位，股票资产仓位应随市场上涨逐步下降，并建议在战略层面保持谨慎，仅在市场出现大幅下跌时再加仓。
即使是相对乐观的投顾也在强调心态稳定、节奏把握和风险适配的重要性。“4000点的位置了，不是3000点、3200点了，投资难度肯定会加大，认真想一想你到底能接受整个账户的回撤是多少。永远敬畏市场，目前的位置仍然需要地区分散、均衡配置、多元资产，别把自己逼到墙角。”
题图来源：视觉中国
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