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上证指数上涨0.63%报收3863.89点，深证成指上涨0.98%报收12813.21点。今日市场缩量明显，累计成交仅1.75万亿元，成交额创近两个月新低。
涨跌分布上，两市涨多跌少，逾4000家个股上涨。通信、煤炭领涨，培育钻石、超硬材料概念爆发，而有色金属板块则受金银回调拖累，跌幅居前。今日三季度经济数据出炉，投资、地产、消费数据均出现回落。展望后市，盈利拐点未至的情况下结构性行情仍是基调，后市或继续以震荡为主。
今日港股跳空高开，全天维持高位震荡，最终收涨2.42%，报25858.83点。上周中美贸易争端引发风险偏好回落，港股出现较大幅度调整。10月18日，国务院副总理何立峰与美国财政部长贝森特和贸易代表格里尔举行视频通话，就双边经贸关系中的重要问题进行了坦诚、深入、建设性的交流，同意尽快举行新一轮中美经贸磋商。关税风波或为短期扰动，TACO交易之下风偏有望回归。若后续谈判中中美矛盾不再升级，前期受情绪压制明显的港股或将积聚反弹动能。
从盘面上看，近期市场情绪有所降温，但以科技为代表的新经济势头保持强劲，在基本面上为港股的结构性机会提供有力的支撑。流动性上，外资和南向资金持续流入，港股估值仍具有优势。另一方面，美国通胀逐渐缓和，美联储政策重点转向就业；政府关门危机料将拖累经济增长，进一步了加强市场对降息的预期。而降息周期的打开有利于外资继续流入港股市场，历次美联储开启或重启预防式降息后，港股多表现为上涨。
目前，港股在经历了前期的上行之后进入震荡阶段，预计四季度利多因素或逐渐积累：科技行业的快速发展、中美贸易争端的缓和、“十五五”规划的产业政策预期、外部流动性改善有望为港股打开新一轮的上行区间。推荐投资者关注港股通50ETF（159712）、港股科技ETF（513020）。
近日，随着股市波动加大，债市开始定价风险偏好变化，多头情绪有所回归。分期限来看，3至10年期国债收益率变化较小，超长端由于性价比较高下行较为显著。今日发布的宏观数据中，前三季度固定投资增速意外滑落至-0.5%，房地产投资拖累加重，基本面仍然偏弱。实体融资需求探底的情况下，债券收益率依旧处于上有顶部的状态。
回顾近期走势，经历7至9月利空因素的连续发酵后，10年收益率在1.8%附近企稳。9月中旬起大行罕见地集中净买入7-10年国债，或为央行维稳债市、配合财政的体现。从久期上看，中长期债基久期回落至仅略高于3月的水平，久期风险得到一定释放。若配置盘再次回归、久期出现趋势性上行，长债利率或有更大下行空间。
节奏上看，虽然债券收益率短期内下行动力不足，但后续还可能有央行重启国债买卖、监管低于预期、跨年配置行情、中美短期摩擦等积极因素驱动，结合基本面和社融走弱的大背景，目前点位的债券仍有配置价值。建议逢调整适当配置十年国债ETF（511260）。
通信ETF（515880）今日上涨3.39%。创业板人工智能（159388）今日上涨3.70%
产业基本面上，2026年英伟达Rubin出货预期上调，头部龙头的企业或将开始上调明年1.6T的总需求至1500万，且仍有上修动能。此次需求上修不仅直接增厚了头部厂商的盈利预期，更强化了AI算力驱动下光模块高景气周期的持续性与确定性。上游CW光源、EML光芯片及关键设备（MOCVD/电子束）排产紧张，供给约束增强，价格与毛利率韧性提升，龙头受益度更高。
此外，谷歌gemini3系列有望于10月22日发布，或将为板块行情带来催化。Gemini 3.0 预计将在多个维度超越现有的顶尖模型 Gemini 2.5 Pro。新模型有望优化延迟和成本控制方面，这意味着更快、更经济的 AI 服务。
国内外云厂商持续加大资本开支，直接利好光模块、IDC板块。根据国信证券，北美CSP云厂（包括亚马逊、谷歌、Meta、微软、甲骨文等）计划2025财年资本开支超过3700亿美金，同比增长40%。其中，甲骨文最新一季财报显示，其FY26Q1末剩余履约义务（RPO）达4550亿美元，较上季度末增加3170亿美元。公司将继续加大AI投入，预计2026财年资本开支达350亿美元。10月6日OpenAI宣布与AMD共同部署6GW的MI450 GPU集群。国内CSP云厂持续加大AI投入，国产数据中心超节点产业化进程加速。中国云厂（字节、阿里、腾讯、百度等）预计在2025年投入在AI算力的支出超过4500亿元。同时国产超节点算力集群的产业化进程也在加速。
人工智能行业空间巨大，目前产业化正在加速。海外方面，基建投入与业绩共振，商业模式成熟，AI明显提速；国内方面，国产GPU放量加速，国产算力持续强势。但同时，目前市场存在多重事件扰动，板块可能延续震荡，有兴趣的投资者可以持续关注通信ETF（515880）、半导体设备ETF（159516）、创业板人工智能（159388）等，逢低布局。
红利国企ETF（510720）今日上涨1.41%，延续了10月份以来的涨势。
上周，贝森特抨击中国稀土禁令，并表示若中国停止实施新颁布的稀土出口管控计划，美国或将延长对华商品关税豁免期至三个月以上。17日，特朗普表示其此前扬言要重启的对华高额关税“不可持续”，但表示希望双方在APEC期间举行会晤。18日国务院副总理何立峰与美国财政部长贝森特和贸易代表格里尔举行视频通话，同意尽快举行新一轮中美经贸磋商。
关税冲突反复，叠加十五五规划通过在即，不确定性增强的背景下，市场情绪有所回落。板块轮动加快，投资者行为趋于谨慎。近期煤炭、银行等行业领涨，红利板块继续延续相对强势。
展望未来，短期在三季报密集期与外部不确定性未退潮前，红利风格性价比凸显。长期看，当前新“国九条”、市值管理等政策鼓励上市公司分红。对于央企来说，健全分红政策，稳定分红预期，既有助于增加投资者回报；又有助于央国企获得价值认同、估值修复，是市值管理的有效路径，也符合“中特估”重塑价值的要求。新“国九条”指引叠加无风险收益率下行，红利类资产显现出较高的配置价值。红利国企ETF（510720）和现金流ETF（159399）可月月评估分红，建议持续关注。
风险提示：投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。无论是股票ETF/LOF/分级基金，都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金资产投资于科创板和创业板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，提请投资者注意。板块/基金短期涨跌幅列示仅作为文章分析观点之辅助材料，仅供参考，不构成对基金业绩的保证。文中提及个股短期业绩仅供参考，不构成股票推荐，也不构成对基金业绩的预测和保证。以上观点仅供参考，不构成投资建议或承诺。如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。
特约作者：国泰基金
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