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专题：聚焦2025基金三季报：权益类规模增长 科技赛道仍是“核心仓位”
10月27日，鹏华基金经理陈金伟管理的三只产品——鹏华产业精选A、鹏华优质治理A与鹏华成长先锋A披露三季报，其在管总规模达17.69亿元。数据显示，截至三季度，三只产品单季回报分别为13.90%、14.09%和14.61%；截至10月24日，今年以来回报分别为30.56%、31.05%和33.68%，整体表现稳健。
细究三只产品的重仓股，陈金伟的投资脉络清晰可见。在他管理的基金中，化工板块占据了核心位置。鲁西化工、华峰化学、华鲁恒升等化工龙头同时出现在三只产品的前五大重仓中，且近三个月涨幅分别达到40.97%、37.97%、22.80%，为组合贡献了显著收益。
陈金伟在三季报中详细阐述了他的“终局思维”：中国化工行业在全球范围内已经形成断层优势，许多细分领域中国产能占全球70%-80%，海外复制产业链在可预见的未来几乎不可能。与此同时，反内卷政策正在促使行业定价趋于理性，龙头企业的盈利修复才刚刚开始。
除了化工，陈金伟还在消费和医药领域进行了重点布局。三峡旅游、华夏航空等交通运输个股，以及一心堂、国邦医药等医药标的，构成了组合的另一支柱。
陈金伟将投资框架量化为“50分给好公司，40分给低估值，10分给产业趋势”，形成其“低估值成长”策略，追求安全边际下的持续增长。
细读其三季报内容，尽管重仓传统行业，陈金伟却在报告中大篇幅“赞美”科技股，引发市场关注。
他在三季报中坦言：“因没有持有科技股，在这个阶段大幅落后”，但同时表示“持续看好科技成长方向，尤其是在人工智能、半导体、新能源等领域的结构性机会……科技是未来经济增长的核心驱动力。”
具体来看，陈金伟还从四个角度阐述了科技股上涨的积极意义。
他认为，科技泡沫具有正外部性，能够激励创业者投身高风险创新；科技股上涨改善了投资者经济状况，间接提振了内需；少数股票的大幅上涨为其他股票打开了空间；同行通过超配科技股获得收益，提升了整个主动权益行业的社会形象。
此外，陈金伟在报告中花了相当篇幅讨论“反内卷”这一政策导向。他认为，市场对反内卷存在诸多误解，实际上反内卷并非反市场化，而是通过要素市场化改革来提升劳动力、土地、资本等要素的回报率，这本身就是最直接的内需刺激政策。
他观察到，工作时间缩短正在释放服务消费的巨大潜力。“从更广泛的人群角度，我国工作时长在23年是高点，之后24年持平，今年以来已经看到了统计的平均工作时长的缩短。”时间约束的解除不是线性而是爆发式的，最具代表性的就是银发旅游团的快速增长。
基于这一判断，陈金伟除了继续看好化工等中游周期龙头外，还对游戏、影视、体育等可选服务消费保持关注。“巨大的市场、强大的基建、高素质劳动力过去带动了中国制造业的崛起，未来也会带动服务业的崛起。”
在当下追逐科技成长的市场环境中，陈金伟的“低估值成长”策略显得特立独行。正如陈金伟所言：“年轻的时候普遍喜欢相信趋势，但是当工作久了，你可能发现，股票在某个阶段的涨跌，甚至过去的成功或者挫折可能很大程度上是一个偶然。”
在陈金伟看来，科技股的长期繁荣离不开“反内卷”与“促内需”两大基石。具体而言，硬科技领域需通过反内卷来避免恶性竞争，从而维持健康的盈利周期；软科技领域则需依靠内需市场的壮大，才能培育出坚实的商业模式。
这最终指向一个共识：“如果没有未来的行业真的没有未来，那么有未来的行业也不会有未来，如果有未来的行业真的有未来，那么没有未来的行业也会有未来”，所有产业皆身处同一生态，成就彼此，一荣俱荣。
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